Im internationalen Wettbewerb müssen sich mittelständische Unternehmen strategisch immer wieder neu ausrichten, um die Ertragskraft zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Für den Mittelstand sind die Gestaltung der Unternehmernachfolge, die Gewinnung von Kapitalgebern und Beteiligungspartnern sowie der Aufbau von Auslandsstandorten die zentralen strategischen Herausforderungen der Gegenwart.
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen strategische Lösungen für Ihr Unternehmen entwickeln und umsetzen. Damit Sie Ihr unternehmerisches Lebenswerk für die Zukunft sichern können.
So wie Sie, sind auch wir Unternehmer. Ihre Sorgen, Wünsche und strategischen Herausforderungen sind uns vertraut. Wir können Ihnen helfen.
Unsere Leistungen:
• Beteiligungslösungen / M & A
Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen sowie bei der Gewinnung von Kapitalgebern und Investoren
• Investitionsberatung Ausland
Unterstützung beim Aufbau von Auslandsstandorten, insbesondere in Richtung Zentral- und Osteuropa sowie Österreich und Italien
• Unternehmensberatung
Erstellung und Analyse von Controlling-Instrumenten sowie Beratung bei der Strukturierung von Finanzierungslösungen (einschließlich Rating-Advisory)
• Unternehmernachfolge
Entwicklung von Nachfolgekonzepten, die familiäre Interessen und unternehmerische Erfordernisse in Einklang bringen
In unserer Arbeit streben wir nach einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Kunden. Dabei setzen wir auf Professionalität, Know-How, Kompetenz und gegenseitiges Vertrauen.
• wir sind selber Unternehmer – daher sind wir mit den unternehmerischen Herausforderungen unserer mittelständischen Kunden bestens vertraut
• wir sind in Ihrer Nähe – an unseren Standorten stehen Ihnen unsere Partner als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung
• wir unterstützen Sie auch im Ausland – in Zentral- und Osteuropa, Österreich und Italien kooperieren wir auf bewährter Grundlage mit Partnerunternehmen
• wir sind schnell – der Rückgriff auf Spezialisten aus unserem Netzwerk erfolgt auf persönlicher Basis in einer eingespielten Teamstruktur
• unsere Partner sind operativ – Beratungsprojekte werden bei uns über die gesamte Wegstrecke von erfahrenen Partnern geleitet
proMittelstand wurde 1995 als privates Beratungsunternehmen für den familiengeführten Mittelstand gegründet. Heute ist proMittelstand an den Standorten München, Passau, Regensburg, Linz, Prag und Bozen mit Niederlassungen und Büros vertreten.
proMittelstand besteht aus zwei Gesellschaften: An der
proMittelstand GmbH – Gesellschaft für Beteiligungstransaktionen und Unternehmernachfolge (kurz: proMittelstand GmbH) sind drei Partner sowie eine private Beteiligungsholding beteiligt. Der Geschäftsbereich Unternehmens- beratung ist in der Tochtergesellschaft
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung zusammengefasst.
Seit 2005 ist die proMittelstand GmbH gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich aus Linz an der
ACG Praha a.s. mit Sitz in Prag beteiligt und in den Gremien vertreten. ACG unterstützt seit 1992 deutschsprachige Investoren in Tschechien und in der Slowakei und operiert heute mit 15 Mitarbeitern an den Standorten Prag, Budweis, Linz und Bratislava.
Am Standort Bozen unterhält proMittelstand eine Bürogemeinschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Buerau Plattner. Buerau Plattner ist mit weiteren Niederlassungen in Mailand und Verona vertreten.
Büro München:
Dr. rer. pol. Franz X. Keilhofer
Diplom-Volkswirt Univ., M. A.
Geschäftsführender Gesellschafter
proMittelstand GmbH – Gesellschaft für
Beteiligungstransaktionen und Unternehmernachfolge
Büro Passau:
Hrvoje Pervan
Diplom-Kaufmann Univ.
Geschäftsführender Gesellschafter
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung
Büro Regensburg:
Markus Tanne
Diplom-Volkswirt Univ.
Geschäftsführender Gesellschafter
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung
Der Erwerb einer Beteiligung oder der Verkauf eines Unternehmens stellen anspruchsvolle Prozesse dar, die jeweils sorgfältiger Vorbereitung bedürfen.
Durch die Gewinnung von Investoren und Beteiligungspartnern kann die Kapitalausstattung mittelständischer Unternehmen gestärkt werden, um neue Perspektiven und Wachstumsfelder zu erschließen. Auch die Unternehmernachfolge kann durch einen erfolgreichen Unternehmensverkauf wirkungsvoll gelöst werden, sofern Nachkommen in der Familie nicht bereit stehen.
Der Erwerb einer Beteiligung oder der Verkauf eines Unternehmens stellt einen anspruchsvollen Prozess dar, der sorgfältiger Vorbereitung bedarf. Gemeinsam mit Ihnen gewinnen wir Investoren für Ihr Unternehmen und unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung von Beteiligungslösungen.
Unsere Leistungen:
• Vorbereitung und Strukturierung von Beteiligungslösungen
• indikative Bewertung
• Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen
• Gewinnung von Kapitalgebern (Private equity / Beteiligungsgesellschaften)
• Akquisition strategischer / industrieller Partner
Mehrwert
M&A-Beratung »
Konzept
Unternehmensverkauf »
Konzept
Beteiligungserwerb »
Internationalisierung ist heute eine wichtige Voraussetzung für einen nachhaltigen unternehmerischen Erfolg. „Made in Germany“ ist nicht mehr per se der Garant für den Vorsprung am Markt.
Für mittelständische Unternehmen ist es daher unabdingbar, sich an Auslandsstandorten eine starke Position aufzubauen: Um neue Absatzmärkte zu erschließen, Potenziale zur Kostensenkung zu nutzen und Kundenforderungen nach einer Präsenz vor Ort nachzukommen. Zusammen mit unseren internationalen Partner-Banken helfen wir Ihnen, Finanzierungslösungen für Investitionen im Ausland darzustellen.
Gemeinsam mit Ihnen gehen wir den Schritt über nationale Grenzen hinweg: Mit unserer langjährigen Erfahrung und bewährten internationalen Verbindungen. Nutzen Sie unser Netzwerk.
Zentral- und OsteuropaTschechien und Slowakei Österreich und Italien
Zentral- und Osteuropa
Die Nachbarländer an unserer Ostgrenze sind seit einigen Jahren Mitglieder der Europäischen Union. Die Erweiterung der EU um die Balkan-Region wurde bereits eingeleitet. In Zukunft wird auch die wirtschaftliche Verflechtung mit der Ukraine und Russland stark zunehmen.
Die Erweiterung des europäischen Marktes nach Osten fordert den heimischen Mittelstand strategisch enorm heraus und bietet zugleich große Chancen. Die konsequente Nutzung dieser neuen Marktchancen stärkt die Wettbewerbskraft mittelständischer Unternehmen an ihren Heimatstandorten.
In Zentral- und Osteuropa kooperieren wir mit lokal verankerten Beratungsunternehmen. Unsere Partner sind in den meisten Hauptstädten der Region vertreten.
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Tschechien und Slowakei
Tschechien und die Slowakei stellen für deutsche und österreichische Unternehmen attraktive Investitionsstandorte dar.
Mittelständische Unternehmen suchen dort nicht nur Unterstützung bei der Standortsuche, sondern immer öfter auch bei der Erweiterung, Weiterverlagerung oder Schließung und Rückverlagerung von Standorten. Bei Investitionen in Tschechien und in der Slowakei ist ortskundige Beratung gefordert, um unerkannte Risiken aufzuspüren und interkulturelle Barrieren zu überwinden.
Unser Partner
ACG Praha a.s. berät deutschsprachigen Investoren in Tschechien und in der Slowakei bei Firmengründungen, beim Erwerb und Verkauf von Unternehmen sowie in den Bereichen Buchhaltung und Steuerberatung. ACG unterstützt unsere Kunden auch sehr erfolgreich bei der Gewinnung von EU-Subventionen. proMittelstand ist an der ACG beteiligt und in den Gremien vertreten.
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Österreich und Italien.
In ÖSTERREICH arbeiten wir mit renommierten Prüfungs- und Anwaltskanzleien sowie starken Regionalbanken zusammen.
Bei Fragestellungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung wenden wir uns an die
Kanzlei
Leitner + Leitner aus Linz.
Bei rechtlichen Fragestellungen unterstützt uns die Kanzlei
Wildmoser / Koch & Partner Rechtsanwälte.
Wildmoser / Koch & Partner ist in Linz und Wien sowie über Korrespondenzanwälte in Prag und Zürich vertreten.
In ITALIEN sind wir durch die Wirtschaftsprüfungs-, Rechts- und Steuerberatungskanzlei
Bureau Plattner
vertreten. Bureau Plattner ist auf
grenzüberschreitende Beratung deutschsprachiger und italienischer Kunden spezialisiert und operiert
über Niederlassungen in Bozen, Mailand und Verona.
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Das Marktumfeld für mittelständische Unternehmen ändert sich immer schneller. Um Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern, müssen im Unternehmen Strategie, Organisation und Produktionsprozesse fortlaufend überprüft und verbessert werden.
Wir unterstützen unsere Kunden bei Aufgaben der strategischen und operativen Planung, insbesondere beim Aufbau und der Analyse von Controlling-Instrumenten, und beraten bei der Strukturierung von Finanzierungslösungen (einschließlich Rating-Advisory). Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Konzepte und helfen Ihnen, die erforderlichen Maßnahmen in Ihrem Unternehmen auch auf den nachgeordneten Ebenen zu kommunizieren
Wir stehen zu Ihnen, wenn kritische Situationen gute Ideen und besonnenes Handeln fordern.
Unsere Leistungen »
Unsere Leistungen:
Erstellung der strategischen und operativen Planung
• Markt- und Unternehmensanalyse
• Entwicklung von Maßnahmenkonzepten
• Planung und Controlling
• Finanzierung und Liquidität
• Gewinnung öffentlicher Fördermittel
Umsetzung der Unternehmensplanung im Unternehmen
• Ermittlung von Umsatz- und Effizienzsteigerungspotenzialen
• Erschließung von Kostensenkungspotenzialen
• Rating Advisory / Vergrößerung finanzieller Handlungsspielräume
• Implementation von Sanierungskonzepten.
• Management auf Zeit
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Viele mittelständische Unternehmen werden von Familien geführt, Eigentum und Management liegen in einer Hand.
Verantwortungsbewusste Nachfolgesicherung bedeutet daher, nicht nur mit Blick auf das Alter Maßnahmen zu ergreifen, sondern in jeder Lebensphase auch für nicht absehbare und plötzliche Ereignisse, die zum Ausfall des Unternehmers als Manager führen können, Vorsorge zu treffen.
Der familieninterne Generationenwechsel im Unternehmen wirft vorrangig rechtliche, insbesondere steuer-, gesellschafts- und erbrechtliche Fragen, sowie Fragen der Vermögensplanung und der Altersvorsorge auf, z. B. die Trennung von privatem und betrieblichem Vermögen.
Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, unternehmerische Ziele und familiäre Interessen durch verantwortungsbewusste Nachfolgekonzepte in Einklang zu bringen.
Unsere Leistungen »
Unsere Leistungen:
• Konzeptionelle Unterstützung
- Interessenausgleich in der Familie
- Klärung von Altersvorsorgefragen
- Unterstützung bei der rechtlichen und steuerlichen Optimierung
• Begleitung familieninterner Nachfolgeregelungen
- Mediation Senioren und Junioren
- Coaching der Nachfolger
- Umsetzung im Unternehmen
• Management-Nachfolge
- Management-Buy-In (MBI)
- Management-Buy-Out (MBO)
• Koordination von Due-Diligence-Prüfungen
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Seit Gründung 1995 zeichnet sich proMittelstand durch einen konsequent mittelstandsnahen Beratungsansatz aus, der den UNTERNEHMER als Menschen mit seinen Sorgen, Wünschen und Zielen in den Mittelpunkt der Arbeit rückt.
Für den Erfolg unserer Beratung sprechen unsere Referenzen, eine Auswahl stellen wir vor:
• 1998
Verkauf einer Eisengießerei-Holding an einen industriellen Wettbewerber
• 2000
Verkauf eines Fenster- und Türenherstellers an einen internationalen Konzern aus dem Bausektor
• 2001
Verkauf eines holzverarbeitenden Unternehmens an einen österreichisch-finnischen Konzern
• 2002
Verkauf eines Unternehmens aus dem Bereich Hotelausstattung an einen italienischen Wettbewerber
• 2003
Gewinnung eines Finanzinvestors für ein Unternehmen der Nutzfahrzeugindustrie
• 2004
Verkauf einer mittelständischen Brauerei an einen überregionalen Wettbewerber
• 2006
Verkauf eines Herstellers von Biogasanlagen an einen industriellen Wettbewerber und einen Finanzinvestor
• 2007
Kauf eines lebensmittelverarbeitenden Unternehmens durch ein Handelsunternehmen
DEUTSCHLAND / INTERNATIONAL
Im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung arbeiten wir vorrangig mit der
KPWT-Gruppe zusammen. KPWT
wurde 1983 als mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs- gesellschaft
gegründet und ist heute an 9 Standorten vertreten. Einschließlich Auslandsnieder- lassungen
sind in der KPWT-Gruppe z. Z. ca. 200 Mitarbeiter tätig, darunter 50 Berufsträger.
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ZENTRAL- UND OSTEUROPA
Für Mittelstandsunternehmen wird es immer wichtiger, sich Positionen in Zentral- und Osteuropa aufzubauen. Allerdings ist bei Investitionen in diesen Ländern in besonderer Weise ortskundige Beratung gefordert, um unerkannte Risiken aufzuspüren und interkulturelle Barrieren zu überwinden.
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ÖSTERREICH / ITALIEN
Der transalpine Handel über Österreich von und nach Italien und in den Mittelmeerraum gewinnt im grenzenlosen
Europa für mittelständische Unternehmen immer mehr an Bedeutung.
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DEUTSCHLAND / INTERNATIONAL
KPWT-Spezialisten stehen bereit, in Due-Diligence-Prüfungen, bei der Optimierung steuerlicher Lösungen oder bei der Entwicklung von Unternehmernachfolgekonzepten mitzuwirken. Die Einbindung von KPWT-Experten in die Projektarbeit erfolgt schnell und auf persönlicher Basis in einer eingespielten Team-Struktur. KPWT-Partner stehen unseren Kunden an allen KPWT-Standorten als Ansprechpartner persönlich zur Verfügung.
KPWT ist seit 1999 Partner von
Moore Stephens International,
einem Zusammenschluss mittelständischer Wirtschaftsprüfungsfirmen aus über 90 Ländern.
Damit verbunden ist der Zugriff auf ein Netzwerk von weltweit mehr als 500 Niederlassungen. In Deutschland
ist Moore Stephens International an 20 Hauptstandorten vertreten. KPWT ist Gründungsmitglied der
Moore Stephens Deutschland AG mit Sitz in
Berlin und in den Gremien vertreten.
Im Bereich der Rechtsberatung arbeiten wir mit mehreren renommierten Anwaltskanzleien zusammen, insbesondere auf den Gebieten M&A-Beratung, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und Patentrecht.
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ZENTRAL- UND OSTEUROPA
Mit der Errichtung einer Betriebsstätte vor Ort ist der erste Schritt getan. Um den Erfolg der Investition
dauerhaft zu sichern, muss der neue Standort rasch und effektiv in Konzernstrukturen und Berichtswege integriert
werden. Im Tagesgeschäft treten jedoch zwischen den Stellen „zu Hause“ und den Kräften vor
Ort oft Reibungen auf, die teils einer unzureichenden Vertrautheit mit landestypischen Besonderheiten, teils
unterschiedlichen Erwartungen beider Seiten geschuldet sind.
Wir bieten unseren Kunden über unsere Partner vor Ort einen unmittelbaren Zugang zu lokalen Netzwerken.
In fast allen Staaten Zentral- und Osteuropas arbeiten wir auf bewährter Grundlage mit lokal verankerten
Beratungsunternehmen zusammen, die mittelständische Unternehmen bei der Ansiedlung, beim Auf- und Ausbau
von Fertigungsstätten und bei der Strukturierung von Finanzierungsfragen unterstützen. Wir begleiten
Sie an Ihre Auslandsstandorte und koordinieren Ihre Zusammenarbeit mit unseren Partnern.
In Tschechien und in der Slowakei steht Ihnen unser Partner
ACG Praha a. s. zur Verfügung. ACG ist mit 15 Mitarbeitern an den Standorten Prag, Budweis, Linz und
Bratislava vertreten und unterstützt deutschsprachige Investoren bei Firmengründungen, beim Erwerb
und Verkauf von Unternehmen sowie in den Bereichen Buchhaltung und Steuerberatung. Einen besonderen Schwerpunkt
bildet die Beratung bei der Gewinnung von EU-Subventionen. proMittelstand ist gemeinsam mit der Raiffeisen
Landesbank Oberösterreich an der ACG beteiligt und in den Gremien vertreten.
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ÖSTERREICH / ITALIEN
Beim Markteintritt in ÖSTERREICH kommt es in besonderer Weise darauf an, vor Ort Unterstützung bei der Auswahl
geeigneter Standorte und beim Aufbau einer Marktposition zu gewinnen. Als proMittelstand pflegen wir langjährig
enge persönliche Verbindungen nach Österreich. Wir arbeiten mit renommierten österreichischen Prüfungs- und
Anwaltskanzleien und mit starken Regionalbanken zusammen.
Bei Fragestellungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung wenden wir uns an die Kanzlei
Leitner + Leitner aus Linz, mit
500 Mitarbeitern eine der führenden Sozietäten in Österreich. Leitner + Leitner ist in Linz, Wien und Salzburg
sowie in den meisten Ländern der EU-Osterweiterung mit eigenen Kanzleien vertreten. Bei rechtlichen
Fragestellungen unterstützt uns die Kanzlei
Wildmoser / Koch & Partner Rechtsanwälte. Wildmoser / Koch & Partner ist in Linz und Wien sowie über
Korrespondenzanwälte in Prag und Zürich vertreten.
In ITALIEN kooperieren wir mit der Wirtschaftsprüfungs-, Rechts- und Steuerberatungskanzlei
Bureau Plattner.
Bureau Plattner ist konsequent zweisprachig aufgestellt und auf die grenzüberschreitende Beratung
deutschsprachiger und italienischer Kunden spezialisiert. Die Kollegen von Bureau Plattner sind mit
der italienischen Wirtschaftswelt ebenso vertraut wie mit der deutschen Geschäftskultur – ein
unschätzbarer Vorteil für mittelständische Unternehmer, die den Markteintritt in Italien anstreben.
Bureau Plattner ist in Bozen, Mailand und Verona vertreten.
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Sitz:
proMittelstand GmbH
Im Schlosspark Gern 1
84307 Eggenfelden
Vertretung:
Dr. rer. pol. Franz X. Keilhofer »
Diplom-Volkswirt Univ., M.A.
proMittelstand GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter
Hrvoje Pervan »
Diplom-Kaufmann Univ.
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung
Geschäftsführender Gesellschafter
Markus Tanne »
Diplom-Volkswirt Univ.
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung
Geschäftsführender Gesellschafter
Kommunikation:
fon (+49 800) 1111005
fax (+49 800) 1111006
web
www.promittelstand.com
mail
info@promittelstand.com
Büro München
Dr. Franz X. Keilhofer
Lindwurmstraße 114
80337 München
Büro Passau
Hrvoje Pervan
Messestraße 3
94036 Passau
Büro Regensburg
Markus Tanne
Margaretenstraße 15
93047 Regensburg
Impressum »
Dr. Franz X. Keilhofer
Dr. rer. pol. Franz X. Keilhofer, Dipl.-Volkswirt Univ., M. A., geb. 1962 in Zwiesel,
ist Absolvent der Universität Passau. Er schloss 1988 das Studium der Volkswirtschaftslehre
sowie 1992 den Zweit-Studiengang Politikwissenschaft und Geschichte ab. Bis 1994 war Dr.
Keilhofer als Assistent am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an der Universität Passau tätig.
Die Dissertation "Transformation der Wirtschaftsordnung in der Tschechischen und Slowakischen
Republik" schloss er summa cum laude ab. Die Arbeit wurde 1995 mit dem Walter-Eucken-Preis
der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena ausgezeichnet.
Seit 1994 war Dr. Keilhofer für die COMMERZBANK im Geschäftsfeld Investment Banking / M&A in Frankfurt
am Main, Prag und Warschau eingesetzt. In dieser Funktion betreute er deutsche und internationale
Unternehmen bei Direkt-Investitionen in Zentral- und Osteuropa. Ende 1999 wechselte er zur HYPOVEREINSBANK
nach München. Als Vice President im Geschäftsfeld M&A betreute er mittelständische Unternehmen und leitete
in bundesweiter Verantwortung Privatisierungsprojekte für Kommunen und Landesregierungen. In 2005 trat
Dr. Keilhofer als Geschäftsführender Gesellschafter in die proMittelstand GmbH ein.
Dr. Keilhofer spricht Englisch, Spanisch und Französisch sowie Tschechisch und Polnisch. Er ist
verheiratet und Vater von vier Töchtern.
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Markus Tanne
Markus Tanne, Dipl.-Volkswirt Univ., geb. 1966 in Straubing, Bankkaufmann, ist Absolvent der
Universität Regensburg.
Herr Tanne trat 1996 in die proMittelstand GmbH ein und verantwortet seither den Geschäftsbereich
Unternehmensberatung.
In 2001 veröffentlichte Herr Tanne im Schäffer-Poeschel-Verlag in der Reihe Praxis Creditreform
das Unternehmer-Handbuch „Kostenrechnung“. Dieses Handbuch wurde im Herbst 2007 in der Reihe
„Mittelstandsbibliothek“ des Handelsblatts erneut herausgegeben. Bereits 2003 schloss Herr Tanne
eine Ausbildung zum „Certified Rating Advisor“ an der Universität Augsburg ab.
In 2004 wurde Herr Tanne zum Geschäftsführenden Gesellschafter der proMittelstand GmbH
Unternehmensberatung berufen.
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Hrvoje Pervan
Hrvoje Pervan, Dipl.-Kaufmann Univ., geb. 1963 in Zagreb, ist Absolvent der Universität Passau.
Ab 1991 war Herr Pervan als Einkaufsleiter für ein international tätiges Bekleidungsunternehmen tätig.
In dieser Funktion war er für die Beschaffung der Rohware im In- und Ausland sowie für die Koordinierung
der Produktion bei ausländischen Zulieferern verantwortlich. 1993 wechselte er in ein Großhandelsunternehmen
und leitete die Bereiche Einkauf und Vertrieb.
1995 trat Herr Pervan in die proMittelstand GmbH ein und verantwortet seither den Geschäftsbereich
Unternehmensberatung. 1997 wurde er zum Geschäftsführer, 1999 zum Geschäftsführenden Gesellschafter in der
proMittelstand GmbH Unternehmensberatung berufen.
Herr Pervan spricht Englisch, Kroatisch und Serbisch. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.
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Warum Finanzierungsgestaltung?
Sie haben eine viel versprechende strategische Idee aber noch keine zukunftsorientierte Finanzierung? Sie haben eine Finanzierungsstruktur, die nicht mehr zur Entwicklung Ihres Unternehmens passt oder sogar operative Freiräume einengt?
Moderne Unternehmensfinanzierung ist ein Fachgebiet für Spezialisten geworden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von situationsspezifischen Finanzierungsinstrumenten, vom klassischen Bankkredit über öffentliche Finanzierungshilfen bis hin zu Private Equity.
Wieso sind wir der richtige Partner für Sie?
Mit den Spezialisten unseres Netzwerks bieten wir Orientierung durch unser umfangreiches und fundiertes Know-how. Wir arbeiten unabhängig und suchen für Ihr mittelständisches Unternehmen nach passgenauen strategischen Finanzierungslösungen. Und:
Wir sprechen für Sie in der Sprache der Kreditgeber mit den Kreditgebern.
Unser Ziel ist es, Ihre Zusammenarbeit mir Ihrer Hausbank oder mit neuen Finanzpartner zu gestalten, Ihnen Liquidität und Handlungsspielräume zu sichern und somit langjährige, erfolgreiche Partnerschaften zu schaffen.
Unsere Leistungen >>
Unsere Leistungen:
• Analyse der aktuellen Finanzierungs- und Sicherheitenstruktur
• Erstellen von Unternehmensplanungen und Business-Plänen
• Erarbeiten von ganzheitlichen Finanzierungskonzepten
• Vermittlung von Kontakten zu neuen Kreditgebern, öffentlichen Förderinstituten sowie der regionalen Wirtschaftsförderung
• Führen von Finanzierungsverhandlungen
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ERFAHRUNG
Beteiligungstransaktionen sind für viele mittelständische Unternehmer einmalige Ereignisse. Als Ihr M&A- Berater brin- gen wir Erfahrungen aus einer Vielzahl von Transaktionen ein.
ENTLASTUNG
Als Ihr M&A-Berater steuern wir die Transaktion von der Vorbereitung über die Durchführung bis zum Abschluss. Ihre Kraft und Zeit wird im Tagesgeschäft gefordert.
WAFFENGLEICHHEIT
Professionelle Gesprächspartner treten mit einer größeren Beratermannschaft auf. Als M&A-Berater koordinieren wir Ihr Projektteam und sorgen für Gespräche auf Augenhöhe.
ERNSTHAFTIGKEIT
Die Beauftragung eines M&A-Beraters belegt den Gesprächspartnern die Ernsthaftigkeit Ihres Vorhabens und schafft Vertrauen in die Professionalität der Transaktion.
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Verkauf im Bieterverfahren
Wettbewerb schafft Verhandlungsmacht.
Wettbewerb entsteht, wenn in einem Bieterverfahren mit den Interessenten gleichzeitig verhandelt wird.
Das Bieterverfahren bedarf sorgfältiger Vorbereitung und wird in drei Schritten durchgeführt:
1. Ansprache der Interessenten und Einholung vorläufiger Angebote.
2. Einladung bevorzugter Bieter zur Due-Diligence-Prüfung und Einholung bestätigter Angebote.
3. Auswahl der besten Bieter für die Vertragsverhandlungen.
Bei jeder Stufe im Bieterverfahren wird die Ernsthaftigkeit der Interessenten
getestet. Als Verkäufer behalten Sie die Initiative in der Hand.
Stufe I: Zielfestlegung
Basis einer tragfähigen Transaktionsstruktur.
Die Ziele, die Sie mit dem Verkauf Ihres Unternehmens verbinden,
sollen sich nach Abschluss der Transaktion im Vertragswerk wiederfinden.
Daher sind am Beginn der Transaktion Klärungen
u. a. zu den folgenden Punkten vorzunehmen:
» Gegenstand der Transaktion
» steuerliche und rechtliche Implikationen
» Kaufpreisvorstellung
» Anforderungen an Käufer/Investoren
Stufe II: Analyse
Erstellung der Dokumentation für das Bieterverfahren.
Auf Basis einer fundierten Analyse von Markt und Unternehmen
werden die erforderlichen Unterlagen für das Bieterverfahren erarbeitet:
» Liste potenzieller Interessenten
» Informationsmemorandum
» Business Plan / Planungsrechnung
» Datenraum-Dokumentation
Durch die Erstellung der Unterlagen vor Ansprachebeginn wird
Spielraum gewonnen, um im Bieterverfahren den notwendigen
Wettbewerbsdruck aufzubauen.
Stufe III: Ansprache
Erzeugung von Wettbewerb unter Wahrung der Vertraulichkeit.
Nach Abschluss der Vorarbeiten beginnt das Bieterverfahren durch
Ansprache potenzieller Interessenten:
» Kontaktaufnahme mit einem anonymisierten Kurzprofil Ihres Unternehmens
» Übersendung des Informationsmemorandums gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung
» Einholung vorläufiger Angebote auf Basis von Informationsmemorandum und Planungsrechnung
» Auswahl bevorzugter Bieter (Short List)
Stufe IV: Due Diligence
Durchsetzung der höchstmöglichen Bewertung für Ihr Unternehmen.
Die bevorzugten Bieter werden zu einer Prüfung Ihres Unternehmens
eingeladen (Due Diligence).
Diese Prüfung wird in einem Datenraum durchgeführt, den wir
gemeinsam mit Ihnen erstellen. Der Datenraum bietet eine vollständige
Dokumentation über die rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen
und technischen Verhältnisse Ihres Unternehmens.
Auf dieser Grundlage werden die bevorzugten Bieter aufgefordert,
bestätigte Angebote abzugeben, die die Grundlage für Vertragsverhandlungen
bilden.
Stufe V: Verhandlungen
Durchsetzung möglichst günstiger Vertragskonditionen.
Auf Basis der bestätigten Angebote wird entschieden, welche Bieter
zu konkreten Vertragsverhandlungen eingeladen werden.
Im Regelfall wird zunächst eine Absichtserklärung zur Fixierung von
Eckpunkten unterzeichnet. In die Vertragsverhandlungen sind Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingebunden.
Nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags (Signing) erfolgt
der Vollzug des Vertrags bis zum Übergabestichtag (Closing).
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STUFE I: Zielfestlegung
Grundlegung einer tragfähigen Akquisitionsstrategie.
Mit dem Kauf eines Unternehmens wird zumeist das Ziel verfolgt, neue Märkte zu erschließen, um das eigene Unternehmen im Wettbewerb zu stärken.
Der Unternehmenskauf an sich, aber auch die Integration der erworbenen Beteiligung in das eigene Unternehmen stellen komplexe Vorgänge dar, die jeweils sorgfältiger Vorbereitung bedürfen.
Ein erfolgreicher Akquisitionsprozess setzt voraus, die eigene Unternehmensplanung, die Kriterien zur Auswahl geeigneter Beteiligungen und das Konzept zur Integration kritisch zu hinterfragen.
STUFE II: Analyse
Identifikation geeigneter Beteiligungsziele.
Aufsetzend auf die entwickelte Akquisitionsstrategie werden die folgenden Maßnahmen getroffen:
» Marktanalyse zur Identifikation geeigneter Beteiligungsziele
» Analyse der identifizierten Beteiligungsziele anhand festgelegter Auswahlkriterien
» Identifikation der Entscheidungsträger
» indikative Bewertung der Zielunternehmen
» Klärung der Finanzierung der Kauftransaktion
Diese vorbereitenden Arbeiten bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Ansprache der Zielunternehmen.
STUFE III: Ansprache
Kontaktaufnahme auf vertraulicher Grundlage.
Bei positiver Resonanz der Erstansprache werden konkrete Gespräche eingeleitet:
» Austausch einer Vertraulichkeitsvereinbarung
» Einsichtnahme in Unterlagen des Zielunternehmens
» Managementgespräche
» Vorlage eines vorläufigen Kaufangebots
» Bankengespräche / Finanzierungsstruktur
» Vorbereitung der Due Diligence Prüfung
Die Schrittfolge hängt im Einzelfall davon ab, ob auf der Verkäuferseite ein Bieterverfahren initiiert wird oder ob bilaterale Gespräche ermöglicht werden
STUFE IV: Due-Diligence-Prüfung
Prüfung und Bewertung des Zielunternehmens.
Der Due-Diligence-Prozess beinhaltet eine umfassende Prüfung des Zielunternehmens auf rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Risiken.
Die Prüfung wird von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern anhand einer Check-Liste einzusehender Unterlagen vorgenommen. Im Regelfall findet man einen Datenraum vor, in dem die erforderlichen Unterlagen dokumentiert sind.
Auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse wird ein bestätigtes Angebot vorgelegt, das die Grundlage für Vertragsverhandlungen bildet.
STUFE V: Verhandlungen
Durchsetzung möglichst günstiger Vertragskonditionen.
Auf Basis des bestätigten Angebots werden konkrete Vertragsverhandlungen eingeleitet.
Im Regelfall wird zunächst eine Absichtserklärung zur Fixierung von Eckpunkten unterzeichnet. In die Vertragsverhandlungen sind auf beiden Seiten Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingebunden.
Nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags (Signing) erfolgt der Vollzug des Vertrags bis zum Übergabestichtag (Closing).
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Vertretung:
Dr. rer. pol. Franz X. Keilhofer
Diplom-Volkswirt Univ., M.A.
Geschäftsführender Gesellschafter
Hrvoje Pervan
Diplom-Kaufmann Univ.
Geschäftsführer